From：編集部 黒木
2024年4月16日にアメリカの大手6銀行の第1四半期の決算が出揃いました。
それぞれ特徴のある内容でしたので、決算内容とその後の株価の動向について説明をします。
アメリカの大手6銀行とは
アメリカの大手6銀行とは以下の通りです。
- JPモルガン・チェース
- ウェルズ・ファーゴ
- シティグループ
- バンク・オブ・アメリカ
- ゴールドマン・サックス・グループ
- モルガン・スタンレー
どの銀行も、世界的に影響力がある銀行になりますので、決算内容や株価動向についてしっかりとチェックしましょう。
ちなみに、前年比の赤字は+で、緑字は−です。
JPモルガン・チェース（4月12日発表）
JPモルガン・チェースの決算内容は、前年比から見るとかなり厳しい内容になりました。
利益予想は市場予想を上回りましたが、金利収入がアナリストの予想を下回ったため、株価は大幅安となってしまいました。
JPモルガン・チェースの決算内容は以下の通りです。
| (USD) | 2024年3月 | 前年比 |
| 収益 | 400.5億 | 11.02% |
| 純利益 | 134.19億 | 6.31% |
| 希薄化後 EPS | 4.44 | 8.29% |
| 純利益率 | 33.51% | 4.23% |
| 営業利益 | 172.21億 | 6.68% |
その後の株価の動きですが、決算発表を受けて大幅に下がりましたが、持ち直してきています。
ウェルズ・ファーゴ（4月12日発表）
ウェルズ・ファーゴは利益が7%ほど減少しました。ただし、予想とそんなに変わらなかったため、株価は大きくは下がらなかったです。
ウェルズ・ファーゴの決算内容は以下の通りです。
| (USD) | 2024年3月 | 前年比 |
| 収益 | 199.25億 | 2.06% |
| 純利益 | 46.19億 | 7.45% |
| 希薄化後 EPS | 1.2 | 2.44% |
| 純利益率 | 23.18% | 9.35% |
| 営業利益 | 55.87億 | 4.43% |
ウェルズ・ファーゴもその後、株価を大きく戻しているので、銀行業界に対する大きな期待が見て取れます。
シティグループ（4月12日発表）
シティグループは27%の大幅減益となりました。ただし、こちらに関しても、抜本的な組織再編に絡み大きな費用を計上したことが原因です。株価は小幅に終わりました。
シティグループの決算内容です。
| (USD) | 2024年3月 | 前年比 |
| 収益 | 186.72億 | 5.35% |
| 純利益 | 33.71億 | 26.81% |
| 希薄化後 EPS | 1.58 | 27.85% |
| 純利益率 | 18.05% | 22.70% |
| 営業利益 | 47.69億 | 22.87% |
シティグループの株価も決算発表後、大きく戻していますので、今回の決算はそんなに問題視されなかったといえるでしょう。
バンク・オブ・アメリカ（4月12日発表）
バンク・オブ・アメリカは純利益が約18%下落しました。結果的に株価も下落しています。
バンク・オブ・アメリカの決算内容です。
| (USD) | 2024年3月 | 前年比 |
| 収益 | 244.99億 | 3.27% |
| 純利益 | 66.74億 | 18.22% |
| 希薄化後 EPS | 0.76 | 19.15% |
| 純利益率 | 27.24% | 15.46% |
| 営業利益 | 72.62億 | 20.10% |
バンク・オブ・アメリカに関しても、他の大手銀行と同様、決算発表から数日は下落しましたが、その後大きく株価を戻しています。
ゴールドマン・サックス・グループ（4月15日発表）
ゴールドマン・サックス・グループの決算内容は前年比と比べて非常に良かったです。株価も上昇をしました。約3%株価は上昇しました。
ゴールドマン・サックス・グループの決算内容は以下の通りです。
| (USD) | 2024年3月 | 前年比 |
| 収益 | 138.95億 | 12.10% |
| 純利益 | 41.32億 | 27.77% |
| 希薄化後 EPS | 11.58 | 31.74% |
| 純利益率 | 29.74% | 13.99% |
| 営業利益 | 52.6億 | 11.56% |
その後少し株価を下げましたが、他の銀行同様、大きく株価を上昇させています。
モルガン・スタンレー（4月16日発表）
モルガン・スタンレーの決算内容もよかったです。純利益は前年比14.5%プラスになりました。
株価は約2.5%上昇しています。
モルガン・スタンレーの決算内容は以下の通りです。
| (USD) | 2024年3月 | 前年比 |
| 収益 | 151.42億 | 6.01% |
| 純利益 | 34.12億 | 14.50% |
| 希薄化後 EPS | 2.02 | 18.82% |
| 純利益率 | 22.53% | 8.01% |
| 営業利益 | 52.52億 | 12.22% |
モルガン・スタンレーもその後、大きく株価を上昇しているのがチャートを見るとわかります。
まとめ
今回はアメリカの大手6銀行の決算とその後の株価について説明をしました。
それぞれまちまちの決算になりましたが、決算発表後、すべての銀行の株価が大きく上昇しています。
米国の商業銀行市場規模は2024年に2,264億4,000万米ドルと推定され、2029年までに2,692億8,000万米ドルに達すると予測されており、成長が期待できる分野です。
アメリカは今後、利下げを行う可能性が高いですが、それでも、日本に比べて高い金利に違いはありません。
銀行にとって重要な金利収入を取れる環境はすぐには崩れないはずです。
配当も高く人気があるアメリカの大手銀行の株を購入するチャンスかもしれません。
配当利回り
| JPモルガン・チェース | 2.42％ |
| ウェルズ・ファーゴ | 2.45％ |
| シティグループ | 3.48％ |
| バンク・オブ・アメリカ | 2.63％ |
| ゴールドマン・サックス・グループ | 2.70％ |
| モルガン・スタンレー | 3.78％ |
ぜひ今回の記事を参考にアメリカの大手銀行に興味を持っていただければ幸いです。
