向川｜認定テクニカルアナリストMFTA®
今週から7月ですね。いよいよ夏到来、そして7月からまた決算シーズンが始まりますね。
日本市場は下落スタートとなりました。先週からハイテク株が崩れたことで、その流れを引き継いだ相場になりましたね。
そして、今週は月初の重要ウィーク。週末に雇用統計もありますが、いつもは金曜ですが今週は木曜の開催となります。週末の米国マーケットは休みですね。
いつも水曜にライブしていますが、今週はまとめて木曜にライブしようと思います。またURLはシェアしますね。
では今日の相場を振り返りましょう。
【米国株】主要指数は小幅安。半導体株の軟調が続く
まず週末の米国株です。
AI半導体セクターの下げ基調が継続するなか、投資資金が半導体（ハードウェア）からメガテックなどのソフトウェア・プラットフォーム企業へと移動する流れがありました。
これによりナスダックやダウは一時プラス圏まで買い戻される場面があったものの、終盤にかけて再び押し戻されました。
資金シフトの恩恵をダイレクトに受けたマイクロソフト（MSFT）が+5.71%の大幅高を記録したほか、アップル（AAPL）が+3.14%、アマゾン（AMZN）が+2.50%と軒並み堅調。一方で、アルファベット（GOOGL）は弱含みとなりました。
半導体セクターはエヌビディア（NVDA）が-1.64%、AMDが-2.06%と下落。決算を終えたばかりのマイクロン・テクノロジー（MU）も-6.69%と売りが先行。
また、シナプティクス（SYNA）の買収報道が伝わったオン・セミコンダクター（ON）は、従来の「AIデータセンターへの注力方針」からの乖離を警戒されて-23.66%と大暴落となりました。
指数はダウ平均が44ドル安の51,876ドル、S＆P500は3ポイント安の7,354、ナスダックは60ポイント安の25,297で引けています。
製薬株がディフェンシブかつ個別材料を背景に堅調でした。
ワクチン関連の買いが入ったモデルナ（MRNA）が+12.59%と急騰。白血病用抗がん剤の材料を持つイーライリリー（LLY）も+7.13%と大幅続伸。ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）も+3.99%と買われています。
他には直近まで買われていた産業機械大手のキャタピラー（CAT）が-5.63%と反落。金融セクターや3M（MMM）などが軟調でした。
では次に日本株も見ていきます。
【日本株】日経平均は方向感を欠くなかも小反発。プライム市場の約7割が値上がり。
週末の米国市場は、AIへの警戒感から下落したものの原油安や金利低下が支えとなり小幅安でした。
本日の日経平均は反発してスタートしたものの、寄与度の大きい一部のAI・半導体関連株が軟調だったため朝方にマイナス圏へ。
前場中頃からは月末・四半期末を控えた機関投資家のリバランスの売り買いにより、軟調なもみ合いが継続。
しかし終盤にかけて下げ幅を縮小し、最終的にはプラス圏に戻って大引けとなりました。終盤に上昇に転じた日経平均は107円高の69,468円で取引終了。TOPIXは18ポイント高の3,982と反発、グロース250が20ポイント高の702とこちらも反発しています。
東京エレクトロン（8035）が値上がり寄与度トップ、そして電子部品株の太陽誘電（6976）が10.91%高となりました。この2銘柄だけで日経平均を約240円押し上げです。
個別では、上昇率2位のベイカレント（6532）が9.71%高と急伸。医薬品や保険などの内需・ディフェンシブ関連が強さを見せました。業種別ではその他製品、倉庫運輸、保険などが上昇率上位に。
一方で、ソフトバンクG（9984）が5.33%安、アドバンテスト（6857）が売られ、この2銘柄だけで日経平均を約385円押し下げ。キオクシアHD（285A）も4.05%安と下落率上位に。業種別では非鉄金属、鉱業、ゴムなどが下落しました。
指数自体は小幅高に留まりましたが、プライム市場全体の値上がり銘柄数は69%（149銘柄）、値下がり銘柄数は26%（75銘柄）と買いが圧倒的に優勢です。
前日までの「特定の大型半導体株だけが買われる」という歪な相場から一転し、市場の約7割の銘柄が買われています。
日経平均は前場に鋭く売り崩される局面を挟んだものの、後場にかけて右肩上がりに綺麗に全戻しとなりました。注目すべきはTOPIXとJPX日経400、そして「+2.96%」と猛烈な急反発を演じたグロース250指数の強さです。
終日プラス圏の安定した推移を維持し、引け際にかけて一段高になりました。今週は上値の重い展開が続く見込みですが、下値ではしっかりと買われていることから、底堅い動きに期待ですね。
では、明日もいい波乗っていきましょう！
