編集部の野々村です。
9月も3週目になりました。
今日の日経平均も続落、
これで3日連続での下落となりました。
先週末の米国株ですが、
小幅に上昇していました。
さらに日経先物も先週末時点では
やや上昇していたこと、そして
円安も進行していたこともあり、
日本株もやや反発と見ていました。
9時の寄り付きから
思惑通りやや反発したものの、
その流れはすぐに転換しました。
なぜか？
日銀・植田総裁のメッセージです。
マイナス金利解除は早くても
2024年1月頃と見られていたものの、
それが前倒しになって10月になる可能性も。
つまり、
「日本も利上げ」
する可能性が
グッと高くなったのです。
このニュースを受けて、
日本の10年債はさらに上昇。
これまでもニュースレターで
お伝えしてきた通り、
高値圏まで上がっていた10年債が
2014年以来の0.7％まで上昇しました。
そのチャートがこちら。
金利が上がるとどうなるか？
銀行の収益は金利ですから、
銀行株が買われる展開になります。
ですので、今日は銀行株が高騰。
そして保険株も上昇しました。
メガバンクはもちろん、
地方銀行も高騰しており、
・北洋銀行 ＋7.4％
・八十二銀行 ＋7.4％
・りそな銀行 ＋6.5％
・千葉銀行 ＋5.9％
・三井住友 ＋5.3%
・みずほ銀行 ＋4.4%
という大幅な上昇となりました。
一方で不動産は下落。
お金を借りる側の不動産は、
利上げ＝マイナスとなりますから、
売られる要因となりました。
そして金利の動向に
大きな影響を受ける
グロース株、特に半導体は
今日も売られる展開に。
そして日本の金利上昇を見越して、
円が買われる展開になり、円高に。
ドル円は146円に振れたことで
輸出関連株は売られました。
商社株は伸びましたが、
自動車株は売られた銘柄も多いです。
終わってみれば、日経平均は
-0.43%の32,467円でした。
銀行株が買われたことで
TOPIXのみ小幅に上昇し、
＋0.06％の2,360円でした。
マザーズは-1.89%の
736円で取引を終えています。
17時現在、米国３指数先物は
やや上昇しています。
ただ今週はイベントも多く、
13日はCPIがあります。
インフレの進行具合の
最新データが出てきますので、
この数値にも注目です。
さらにAppleが
iphone、Apple Watchの
新商品を発売します。
また、ソフトバンク傘下の
アームの上場も控えています。
またこれらの情報についても
このニュースレターで解説していきます。
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今日の業種別ランキング
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では今日のランキングです。
【値上がり】
1位: 銀行2位: 保険3位: 鉱業
【値下がり】
1位: 不動産2位: 海運3位: サービス
金融セクターが上位を占めました。
今日は東証33業種中20業種が下落。
レーザーテック、東京エレクトロン、
ディスコなど主力半導体が売られています。
金利の動向に敏感に左右する
グロース株は全体的に売られるため、
その主軸でもある半導体株は敏感に反応します。
また、マザーズ銘柄も弱く、
グロース株は全般的に下落傾向にあります。
商社株は小幅に上昇したものの、
自動車株の売りも目立ちます。
引き続き注目は金融セクターで、
特に地方銀行はまだまだ上昇余地のある
銘柄も多くありますので、要チェックです。
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本日の値上がり&値下がりランキング
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※プライム市場のみ
・値上がりランキング
1位：フリービット(3843)+26.53%
2位：アイル(3854)+17.94%
3位：JMDC(4483)+13.63%
4位：アルトナー(2163)+10.27%
5位：池田泉州ＨＤ(8714)+8.22%
・値下がりランキング
1位：gumi(3903)-17.67%
2位：HEROZ(4382)-15.66%
3位：ベステラ(1433)-14.46%
4位：JIA(7172)-12.47%
5位：エイチーム(3662)-8.97%
・ストップ高(一時的なものを含む)
フリービット(3843)+26.53%
アイル(3854)+17.94%
JMDC(4483)+13.63%
・ストップ安(一時的なものを含む)
gumi(3903)-17.67%
・日経平均の寄与度ランキング※数値は寄与度
1位：SBG(9984)+40.67
2位：NTTデータ(9613)+3,90
3位：エーザイ(4523)+3.63
4位：セコム(9735)+2.88
5位：ソニーG(6758)+2.71
