向川｜認定テクニカルアナリストMFTA®
今日のマーケットも引き続き重かったですね。非鉄金属、金属、電気機器などのセクターが売られ、これまでのハイテク相場から流れが変わっています。
幸い、直近出てきた情報からインフレ鈍化が見られたこと、そして今日出てきたTSMCの決算が良かったことはポジティブ。しかし韓国株が続落、明日金曜が休みなことも日本株を重くした感もありました。
引き続き決算に注目、今週もあと1日です。最後まで安全運転でいきましょう！では今日の相場を振り返ります。
【米国株】中東懸念や半導体からメガテックへの資金シフトで上値は重い
引き続き中東情勢が警戒されています。
米軍がイランへの攻撃を再開したこと、そしてトランプ大統領が「軍事作戦の拡大」に傾いていると報じられたことで地政学リスクが緊迫化。
原油価格の再上昇も警戒され、市場の上値を抑える要因となりました。
金利は少し落ち着きましたが、これまで相場をリードしてきた半導体株には利益確定の戻り売りが優勢に。
資金が半導体から大型IT・ハイテク株へとローテーションしたことで、ナスダック指数を下支えする形になりました。
ダウ平均は寄り付きから上昇も、その後は下落へ。後半からはレンジに入りましたが、最終的に150ドル高の52,658ドルで引けました。S＆P500は28ポイント高の7,572と続伸、ナスダックは162ポイント高の26,269で引けています。
個別株も見ていきます。
まずはペイパル（PYPL）ですが、同業のストライプ社と投資会社から買収提案を受けたと伝わり大幅高になりました。エア・テスト・システムズ（AEHR）も売上高見通しが前年比約160〜200%成長と市場予想を大きく上回り大幅高に。
金融大手のブラックロック（BLK）は業績好調、資金流入額が過去最高の3,210億ドルに達したことが交換され上昇しました。
エヌビディアなどの主要半導体株から資金が流出する一方、アップルやマイクロソフトなどM７超大型IT株に資金シフト。まだこのあたりの銘柄は堅調です。
S&P500やナスダックはメガテックの買いに支えられて再びプラス圏に戻りましたが、半導体の影響が大きいナスダック100は下落へ。今日の日本市場も半導体が重そうな雰囲気の中、相場が始まりました。
【日本株】一時2,000円超え下落！1週間ぶりに6万7,000円割れ
今の相場はいくつかのネガティブ材料があります。
米国の半導体安、韓国株の急落、そしてイラン戦争の懸念。今日もマーケット開始後、韓国総合（KOSPI）が一時7%超の下落。これによってAI・半導体関連株への売り圧力が一気に激化しました。
イランでの軍事作戦拡大のニュースも相場を重くしています。
後場にはTSMC（TSM）が4-6月期決算を発表。純利益が前年同期比77%増の7,066億台湾ドル（約3兆2,000億円）と市場予想（約6,237億台湾ドル）を大幅に上回りました。四半期として過去最高です！
好決算を受けて主力半導体株の一角に買い戻しが入り、大引けにかけて日経平均は一時2,200円から少し買い戻されました。
が、全体としては出尽くし感に押され、戻りは極めて限定的となりました。
最終的に日経平均は1,915円安の66,835円で大引けに。TOPIXも59ポイント安の4,028、グロース250は17ポイント安の719でした。
急落したキオクシアHD（285A）をはじめ、ソフトバンクG（9984）、アドバンテスト（6857）、東京エレクトロン（8035）、レーザーテック（6920）、ディスコ（6146）、イビデン（4062）、フジクラ（5803）、信越化学（4063）、村田製作所（6981）、TDK（6762）などが売られました。
さらに金融株の三菱UFJ（8306）も軟調です。荒れ模様の地合いのなかで、これまで出遅れていた自動車株のトヨタ自動車（7203）やホンダ（7267）が上昇。
内需として良品計画（7453）、ベイカレント（6532）、中外製薬（4519）、コナミG（9766）、ソニーG（6758）が堅調。好決算のサイゼリヤ（7581）も急騰しました。
プライム市場全体の騰落数は、値上がり銘柄数が446（28.6%）に対し、値下がり銘柄数が1,070（68.6%）でした。今日は中小型も含めて相場全体の約7割近くが売り優勢になりました。
プライム市場の売買代金は9兆5,639億円と、10兆円の大台は割れました。そして1週間ぶりに終値で「6万7,000円」の節目を割れる形に。
TSMCの業績からも分かるように、AIや半導体は加速しています。しかし、短期的な調整モードがまだ続きそうな気配ですね。引き続きシートベルトを締めて安全運転で。
明日もいい波乗っていきましょう！
追伸：
明日から私が監修の月刊誌のキャンペーンが始まります。お楽しみに！
